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湖南省酒店经营数据统计分析报告 【2020年度】
发布：湖南省旅游饭店协会
为帮助各会员酒店高层管理人员及时了解行业发展情况，为会员酒店制定下一阶段的具体经营策略、应对市场环境变化提供参考，我会根据各会员单位填报的月度经营数据，结合我省整体经济环境和市场情况，对2020年度经营数据统计进行分析，并发布2020年度湖南省酒店经营数据统计分析报告。部分地州市因上报酒店数量有限，样本量不足或个别数据填报有误，无法进行完整全面的分析，导致数据的可参考性受到一定的影响。同时，本报告依据的所有信息均源自于经营数据统计系统，我们相信信息的真实性，但并未对信息进行逐项核实确认，无法保证信息的准确性和完整性。因此，本报告中的所有数据、判断和分析仅作为行业内部资料参考。
图1：2020年湖南省不同档次酒店参与数据统计的数量（%）
图2：2020年湖南省各市州参与月度统计的酒店数据量（家）
图3：2020年与2019年湖南省酒店月度经营收入同期对比（万元） 从图3得知，1月份疫情爆发，一夜之间酒店业几乎停摆，一季度成为酒店行业的至暗时刻；二季度疫情逐步控制，行业进入缓慢恢复期；7月份文旅部发布《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》，跨省游的重新开放推动行业进入到快速恢复期；10月份黄金周，酒店行业迎来“报复性消费”，整体营收赶超同期；11-12月份，国内多地疫情反复，对旅游及住宿业有小幅影响，营收与去年同期持平。总体来看，从第三季度开始，行业营收快速爬坡，亏损大幅收窄。
1、从区域市场来看，长沙市作为全国率先推进复工复产的新晋网红城市，业绩恢复一直处于全省市场领先地位。而张家界及湘西作为传统的旅游城市，由于境外客人的缺失，恢复乏力。
2、从收入构成来看，餐饮收入的恢复领先客房和其它收入，这也契合2020年旅游市场以周边游和省内游为主的特征。客房收入占总收入41.42%，占比同比下降2.43%；餐饮收入占总收入44.31%，占比同比上升2.09%。
3、从酒店类型来看，休闲度假型酒店恢复较商务型酒店好，高端豪华酒店恢复较中低端酒店好。疫情常态化之下，商务差旅需求被线上会议与预算管控所压制的情况下商务协议客源占比明显下降。人们更加追求品质，家人和朋友出游的新型生活方式热度持续攀升，休闲度假的刚需属性越发凸显。
4、从月度经营收入同期对比来看（见图3），10月份的总营收、RevPar等关键指标为全年最高且超去年同期。由此可见，疫情后期随着跨省游的重新开放与国庆长假效应，均有效带动了酒店各项收入的提升。
5、从客房平均出租率来看（见图4、图5），四星级酒店较去年同期差距最小，下降9.98%，五星级、三星级酒店的客房平均出租率较去年同期下降分别为15.08%、20.44%。
6、从平均房价来看（见图6、图7），2018、2019全省酒店的平均房价经历了连续2年小幅回升后，2020的新冠疫情直接导致了酒店平均房价的下跌。五星级酒店的平均房价较去年同期下降24元，四星级酒店较去年同期下降20元，三星级酒店较去年同期下降5元。
7、从RevPar来看（见图8、图9），四星级酒店较去年同期差距最小，下降40元，五星级酒店、三星级酒店的RevPar较去年同期下降分别为79元、45元。
8、从能耗成本率来看（见图10），由于收入结构的变化，客房占总收入比下降、餐饮占总收入比上升，直接拉高了酒店能耗,全省酒店能耗成本率较去年同期上升6.09%，能耗占总营收比达到16.95%的新高，严重拖累了酒店的利润表现。
9、从人工成本率来看，全省酒店均有大幅上升，五星级、四星级、三星级酒店分别上升12.70%、7.59%、13.27%。人工成本占总收入比达到了40.11%，远远超过酒店行业正常人工成本率。
10、从员工流失率来看（见图11、图12），除五星级酒店较去年同期上升0.26%以外，四星级、三星级酒店均有下降，分别下降0.19%、0.17%。
11、在参与统计的酒店中，湖南圣爵菲斯大酒店、北辰洲际酒店等11家酒店2020年度酒店总营业收入过1.2亿元。
图4：湖南省不同星级酒店2020与2019年客房平均出租率比较（%）
表1：湖南省酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比
1）湖南省2020年度参与统计的酒店平均营业总收入为3365万元，同比2019年度的4609万元下降了26.99%。其中客房收入1393万元较去年同期2021万元同比下降了31.07%，餐饮收入1491万元较去年同期的1946万元同比下降23.38%，其它收入481万元较去年同期642万元同比下降了25.08%。
2）2020年度平均客房出租率为42.27%，同比2019年度的58.58%下降16.31%。
3）2020年度平均房价为310元人民币，同比2019年度平均房价329元人民币下降了19元。
4）2020年度酒店每间可供出租客房收入为136元人民币，同比2019年度每间可供出租客房收入194元降低了58元。
5）2020年客房平均收入占总营业收入比为41.42%，同比2019年的43.85%下降了2.43%；餐饮收入占总营业收入比为44.31%，同比2019年的42.22%上升2.09%；其它收入占总营业收入比为14.31%，同比2019年的13.93%上升了0.38%（见图13）。
本数据统计报告依据的所有信息均源自于“饭店月度经营数据统计分析系统”，我们相信信息的真实性，但并未对信息进行逐项核实确认，无法保证信息的准确性和完整性。因此，本数据报告仅作为行业内部资料参考，任何个人、单位以任何方式依据此统计信息所进行的商业行为或由于使用此统计数据造成的后果，我们不承担任何责任。引用此报告中的任何数据，需注明信息来源于湖南省旅游饭店协会发布的《湖南省酒店经营数据统计报告（2020年度）》。
图13：2020年与2019年湖南省酒店各项营业收入的构成比例同期对比（万元）
 6）2020年人工成本占总营业收入比为40.11%，同比2019年的29.95%上升了10.16%；2020年能耗成本占总营业收入比为16.95%，同比2019年的10.86%上升了6.09%（见图14）。
图14：2020年与2019年湖南省酒店各项成本率同期对比（%）
 3.2 按照不同星级统计 3.2.1 五星级酒店
表2：湖南省/长沙市五星级酒店主要经营数据平均值统计结果对比
1）2020年度挂牌五星级或按五星级标准经营的酒店（以下简称五星级酒店）平均营业总收入为6682万元，同比去年平均营业总收入9029万元下降25.99%。其中客房平均收入2700万元，较去年同期3742万元同比下降了27.85%；餐饮平均收入3057万元，较去年同期的4060万元同比下降24.70%；其它平均收入925万元，较去年同期1227万元同比下降了24.61%。
2）2020年度五星级酒店平均出租率为42.16%，同比2019年度的57.24%下降了15.08%；平均房价为437元人民币，同比2019年度的461元人民币降低了24元人民币；每间可供出租客房收入为191元人民币，同比2019年度的270元人民币降低了79元人民币。
3）2020年度五星级酒店平均人工成本率为43.88%，同比2019年度的31.18%上升了12.70%；平均能耗成本率为22.10%，同比2019年度的9.25%上升了12.85%。
4）从五星级酒店2020与2019各月度经营收入同期对比得知（见图5），2020年主要受新冠疫情的影响，我们按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢复期（三季度）、疫情后上扬期（四季度）来分段比较，疫情前期同期下降58.06%，疫情中期同期下降42.03%，疫情后恢复期同期下降5.04%，疫情后上扬期同期上升3.73%。值得一提的是，五星级酒店在2020年10月份、12月份呈现出正增长，分别赶超同期10.40%、3.98%。
图15：2020年与2019年湖南省五星级酒店各月度经营收入同期对比（万元）
 3.2.2 四星级酒店
表3：湖南省/长沙市四星级酒店主要经营数据平均值统计结果对比
1）2020年度挂牌四星级或按四星级标准经营的酒店（以下简称四星级酒店）平均营业总收入为2928万元，同比2019年平均营业总收入3833万元下降23.61%。其中客房平均收入1271万元，较去年同期1895万元同比下降了32.93%；餐饮平均收入1238万元，较去年同期的1422万元同比下降12.94%；其它平均收入419万元，较去年同期516万元同比下降了18.80%。
2）2020年度四星级酒店平均出租率为47.31%，同比2019年度的57.29%下降了9.98%；平均房价为293元人民币，同比2019年度的313元人民币降低了20元人民币；每间可供出租客房收入为141元人民币，同比2019年度的181元人民币降低了40元人民币。
3）2020年度四星级酒店平均人工成本率为37.37%，同比2019年度的29.78%上升了7.59%；平均能耗成本率为10.96%，同比2019年度的10.78%上升了0.18%。
从四星级酒店2020与2019各月度经营收入同期对比得知（见图6），2020年主要受新冠疫情的影响，我们按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢复一期（三季度）、疫情后恢复二期（四季度）来分段比较，疫情前期同期下降61.41%，疫情中期同期下降39.07%，疫情后恢复一期同期下降24.93%，疫情后恢复二期同期下降5.87%。
图16：2020年与2019年湖南省四星级酒店各月度经营收入同期对比（万元）
 3.2.3 三星级酒店
表4：湖南省/长沙市三星级酒店主要经营数据平均值统计结果对比
1）2020年度挂牌三星级或按三星级标准经营的酒店（以下简称三星级酒店）平均营业总收入为1428万元，同比2019年平均营业总收入1951万元下降26.81%。其中客房平均收入520万元，较去年同期755万元同比下降31.13%；餐饮平均收入631万元，较去年同期的804万元同比下降21.52%；其它平均收入277万元，较去年同期392万元同比下降29.34%。
2）2020年度三星级酒店平均出租率为42.94%，同比2019年度的63.38%下降20.44%；平均房价为217元人民币，同比2019年度的222元人民币降低了5元人民币；每间可供出租客房收入为96元人民币，同比2019年度的141元人民币降低了45元人民币。
3）2020年度三星级酒店平均人工成本率为43.13%，同比2019年度的29.86%上升了13.27%；平均能耗成本率为15.23%，同比2019年度的13.36%上升1.87%。
4）从三星级酒店2020与2019各月度经营收入同期对比得知（见图7），2020年主要受新冠疫情的影响，我们按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢复一期（三季度）、疫情后恢复二期（四季度）来分段比较，疫情前期同期下降60.41%，疫情中期同期下降39.19%，疫情后恢复一期同期下降17.18%，疫情后恢复二期同期下降1.30%。值得一提的是，三星级酒店在2020年12月份呈现出正增长，赶超同期13.32%。
图17：2020与2019年湖南省三星级酒店各月度经营收入同期对比（万元）
为提高数据的准确性及可参考性，请尚未注册的饭店企业积极登录湖南省旅游饭店业协会官网（www.hntha.org），点击进入“饭店月度经营数据统计查询系统”，注册成功后在每月10日之前按要求上报饭店经营数据。如有疑问，请及时与湖南省旅游饭店协会联系。
联系人：梁静，0731-85834696
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